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风韵岳母
武汉同济医院发热门诊,图源@腾讯新闻大楚网 本文核心要点: 毫无疑问,这只名为“新型冠状病毒肺炎疫情“的黑天鹅已经来了。阴影之下,人民的生活已经受到广泛影响,更进一步的经济领域也陆续出现各种反应。 根据公开资料,非典疫情发生于2002年11月16日,并于2003年6月24日基本结束,其中4月15日—6月24日是非典疫情达到高峰的时期,疫情时间跨度约为8个月。当时的几个阶段性标志事件如下: 可以看出,在非典疫情发生的整个区间上证综指整体上呈现上涨态势。同时,疫情加剧的利空消息确实会在短期内给市场造成下跌压力,但大势下跌所持续的时间一般不超过一周,此后,市场往往会再次反弹,即使是在4月15日-4月20日各类负面新闻的冲击下,市场持续下跌时间段也不超过两周,此后便重新开始反弹。 从细分行业看,政策经济周期上行阶段的行业表现没有受到影响,汽车、银行、非银金融和钢铁行业领跑市场。相反是非典概念的生物医药行业在非典疫情的全区间内仅获得了4.32%的涨幅,在 28 个一级行业中排名第18。 这说明非典疫情带来的负面消息无法从根本上扭转市场走势,也无法导致基本面强势的行业转变为跑输大势,这也从侧面证明了非典此类负面消息虽然会通过情绪对市场产生较快的影响,但其影响效果可能也是有限的。 这说明,非典作为短期负面消息,其对医药生物板块的正向提振效应也偏短期,即疫情消息可以在短期内使得医药股获得超额收益,但对医药生物板块的中长期影响有限,随着疫情被控制,医药生物板块也会出现一定程度的补跌。 这样看来,最近几天医药概念股的股价波动也就可以理解了。 而疫情发酵期间对民航铁路客运负面影响明显,疫情结束后需求集中释放。数据显示,2003 年二季度民航旅客周转量同比下降 47%。随着危机解除,民航旅客周转量增速才开始恢复。而到了2004年,非典抑制的需求爆发,上市航司、机场收入大幅提升。民航总局统计,2004 年全行业主营业务收入1586 亿元,比上年增长42.7%,全年盈利87亿元,较上年减亏增利114亿元。 真是为传媒板块捏把汗。好不容易熬过了税务风波,已到政策底,行业也出清得差不多了,将到基本面底部,如今这一波疫情,生生冲击了行业。 不过,这对于互联网相关替代娱乐是个利好。 春节档部分影片 消费行业,尤其是其中的零售、社服等行业,在前期持续萎靡的情况下进一步遭受重挫。香港的零售总额在2003年上半年同比下滑6.74%,而2002年的同期则是下滑-4.73%。恒生工商业类指数截至4月最低点较 2002 年底下跌 13.8%。 疫情所引发的商业凋敝也影响了商铺和写字楼房租,进而开始压制其售价,香港的房地产市场在 2003年内再度加速下跌。中原地产指数在 2003 年 5月创下其历史低点纪录。恒生地产类指数在2003年1-4月期间下跌19.29%,是港股蓝筹中跌幅最大的板块。 不过,在2003年非典疫情期间,港股市场由于前期的低迷表现和后期政策扶持在经济和金融市场上带来的迅速转折,其表现相对好于同期的A股市场。 当年受中国“入世”、房地产市场过热等因素影响,2002-2003 年国内正处于一轮经济短周期的上升期,经济增长势头整体向好。而2003年“非典”疫情对中国经济的影响主要集中在当年的二季度,“非典”的出现并没有中断当时经济的上升趋势。随着2003年6月之后疫情迅速缓解,消费迎来V型反弹,经济增速在2003年第二季度明显放缓之后,自当年三季度起再度进入高速增长通道。 中泰证券认为,这轮新型肺炎爆发对经济带来的负面影响不容低估,而且现在还很难说会不会恶化。不过,从概率的角度看,危害度相对还是有限的,如世界卫生组织已经推迟了把武汉事件界定为“国际关注的突发公共卫生事件”的时间。从最坏的评估看,疫情对我国经济带来的负面影响至多也就一整年了。而由于我国财政、货币政策的应变能力较强,估计会适度增加财政赤字率,加大货币宽松力度。 伴随疫情的变化,不排除2020年也会有相关政策出台。
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